在新技术赋能和商业模式演进的基础上,中国印刷包装行业的规模实力企业们将如何推动行业商业模式创新升级?
受行业特性影响,我国印刷包装中小型企业数量众多且分散,据中国包装联合会统计,2016 年末全国包装企业25万余家。招商证券研报统计显示,在印刷包装行业,美国市场CR4(行业前四名份额集中度指标)达70%,、CR2(行业前两名份额集中度指标)分别为90%、62%,而中国CR10不到5%。
因此,在行业内人士看来,中国市场与国际市场的差异主要体现在竞争格局、规模实力企业的服务能力两个方面,尤其是产业链接延伸服务能力偏弱。不过,这一情况当前明显正在发生转变。近年来,行业整合趋势显露,行业集中度明显提升。
wind数据统计显示,当前,新三板商务印刷板块企业共计33家在挂牌交易,从营收规模情况看,板块内企业排在第一名、第二名的虎彩印艺、天元集团两家去年营收合计24.62亿元、占到整个行业约44.6%。
“受行业特性影响,目前我国包装行业集中度低,龙头企业市占率较低;但从边际来看,包装行业已呈现出一定整合态势,行业的集中度提升是大势所趋。”招商证券造纸轻工行业分析师李宏鹏称。龙头企业,一般指在行业内对同行其他企业具有很深的影响、号召力和一定的示范、引导作用,并对该地区、该行业或者国家做出突出贡献的企业。
在他看来,类比国际地区产业发展历史,行业集中度的提高,主要通过两个方式完成,一是龙头企业开始参与和推动下游客户价值链的整合和优化,从资本、并购等角度推动印刷包装行业经营模式转型;二是企业从技术、流程、业务、产品等方面深度转型智能化制造,不断开拓新市场、新用户,创新升级了印刷包装行业商业模式。
“对于龙头企业而言,其一体化经营程度高、客户开拓能力强(凭借产品品质、设计能力、供应稳定性、及时性等综合实力)、规模优势显著,他们将成为行业集中度提升与整合过程中的核心受益方。”李宏鹏认为。
相比成熟的国际市场,我国消费品包装结构上的一大差异是,烟草和酒类包装的占比较高,消费品包装品类更新和设计变化较快,行业竞争激烈。在印刷包装行业发展存量博弈的下半场,一些企业具备物理壁垒(网点布局,辐射半径)、更新新品类(消费电子包装和电子烟包装等)、革新技术和流程系统的规模实力,无疑优势明显。
首先是凭借规模实力,这些企业管理层有更广的战略视野和战略资源,去领先布局,并大刀阔斧去革新生产系统、技术设备和制造流程,也能更灵活应对原有产业的更新迭代。
据了解,总部位于珠三角的虎彩印艺,当前,该公司在全国布局有5个数码印刷中心、拥有13条高速印刷产线,数码印刷全部采用自动化全连线的书籍生产方式,单日产能可达胶装13万本、骑马钉8万本、单日生产品种超过1000个。而这背后,是虎彩早在8年前就与惠普签约、持续投入近5亿元布局数码印刷业务。
同时,这类企业面对主营业务产业的迭代变化,也能更灵活应对。过去两年来,在中高端包装印刷业务上的一个明显趋势是,合作客户品类更加丰富,除了烟包、消费类电子之外,日化消费品、酒饮料行业等在大客户销售占比明显提升。
可以看到,裕同科技、虎彩印艺近两年的营收占比中,来自新拓展用户的营业收入不断提升;劲嘉包装等主业是卷烟包装,也通过革新生产技术、投入研发新型烟草、电子烟型品,布局大包装产业链条。
此外是这类企业在技术研发实力、设备生产、系统管理上更为先进。他们往往是印刷包装行业技术标准的制定者,并通过品质领先的产品将模式、标准在市场推广复制开来。
比如合兴包装推出供应链云平台PSCP,构建供应链管理对接起行业中的不同主体进行业务和资金,通过互联网实现了资源整合、供需资源对接精准度提升、可控管理交易流程及周期缩短和众包共享,涵盖了包装产业供应链上下游的包材供应商、需求客群等各类型的主体,行业规模效益初显。年报显示,截至2018年6月,合兴包装PSCP平台拥有客户约1200家,实现销售收入近12亿元。
虽然总部同在珠三角,官网介绍显示,裕同科技在国内设有17个生产,覆盖了深圳、东莞、惠州、上海、苏州、合肥、重庆、成都等国内重点工业城市,同时还设置有在美国、印度和东南亚的服务网点;虎彩印艺当前有20家子公司,在、山东、绍兴、青海、东莞均设有生产,业务远至和欧洲地区。
可以看到,这些企业通过重点城市,在区域上基本辐射了珠三角、长三角、华北地区和部,甚至到海外市场。这不仅仅是有利于就近布局生产物流,解决运输半径、便捷高效交付;另一方面,企业贴近客户布局,除了有利于紧跟客户进一步做大规模,还在下沉市场中建立起自己的供应链渠道,进而凭借该优势延伸其他新业务链条。
今年5月,虎彩印艺发布了的影像垂直平台“鲜檬”,除了线上模块化全流程之外,还在山东泰安、海南三亚、广东东莞铺设线验店,而对于分布的区域市场,该公司通过多元化业务布局深耕已久、为新业务的开展打下了良好的基础。
在零售业,“人货场”是三个不变的组成要素,新零售时代也是如此。而除了“线上线下全融合”之外,新零售的人、货、场三个要素也全方位升级,经历了从“货场人”到“场货人”再到“人货场”三个阶段的更迭。
从当前市场情况来看,随着新技术赋能与商业模式演进,个性化定制印刷的需求很明显正在逐渐成为终端市场的普遍需求;中国的印刷包装企业除了革新稳固发展原有烟标等主营业务之外,亟需在个性化印务按需定制、“印刷+电商+中央工厂”生产等诸多方面有所尝试突破。
工业互联网+智能化制造时代,印刷包装行业逐渐具备了重构三要素库存订单(货)、到仓储物流(场)、消费用户(出版社、合作企业客户、个人用户)的技术基础,从而去积极布局C2M(Customer-to-Manucturer,用户直连制造)商业模式。当前,基于按需印制的C2M模式主要涵盖了个性影像、按需出版等领域。
这之中,近年全面转型的虎彩印艺是一个很有代表性的案例:通过革新技术和流程,实现了面向出版社、教育机构及个人用户“按需印痦子的位置与命运图刷”、一本起印;去年5月,个性化小批量包装平台“虎翼智印”搭建微信号端与PC端口,包括自助报价系统、在线交易系统、订单过程管理、采购数据管理4个功能服务模块,建立起500个起印的低门槛接单、T+3 和 T+7 的交付周期标准、包装在线免费设计、海量盒型产品库等强大的服务能力。
虎彩印艺赋能传统影楼,瞄准了25-35岁都市女性的个性化、定制化影像消费需求,推出线上+线下的“没有中间商赚差价”的影像垂直平台“鲜檬”,这一过程中,“鲜檬”全流程系统模块化、saas化、产品化确保了模式可复制性,这也被业内认为将创新B端影楼产业。
这一转型的成效很明显在去年印刷包装行业部分企业受原材料上涨影响削薄利润,烟草行业政策调整影响带来业绩波动的大背景下,虎彩印艺战略布局、全面转型极大丰富了公司的产品结构,有效平滑了行业周期波动风险。
去年全年,虎彩印艺个性化包装业务收入6,113.74万元、同比增长38.81%,发展势头凌厉;个性影像业务收入1.03亿元、同比增长12.19%;按需出版印刷业务收入1.97亿元、同比大幅增长56.19%,新业务成为增长亮点。
近年来,全球包装印刷行业已经进入了稳定发展的成熟期,增速与世界经济平均增速基本持平。但是,在中国,经济的持续较快增长和不断扩容的下游需求,驱动了中国包装印刷行业市场规模的增速远高于全球行业平均水平。
根据全球包装、纸张及印刷供应链权威机构SmithersPira统计,2017年全球包装印刷行业市场规模为8510亿美元,同比增长1.4%,近几年增速基本围绕 2%的中枢小幅波动,接近发达经济体的经济自然增长率。
相比之下,招商证券研报显示,2017 年中国包装印刷行业(剔除包装机械子行业)企业主营业务收入为 11,048.37 亿元,2013年至2017年复合年均增长率是6.3%,其中 2017年同比上年增幅是 9.2%。中国包装联合会更是预计 2018 年国内包装工业规模增长到2万亿元。
类比印刷包装生产、消费发达地区的等地区,我国印刷包装行业还处在快速成长期,发展周期表现波动明显、议价能力不强且资本积累相对薄弱,但正崛起的庞大中国消费市场、推动工业制造迭代的新技术变革,仍带来了一系列向上拓展的新机遇和可能性空间。
生逢风云际会,行业企业尤其是规模实力企业们如何贴合公司实际情况、走出差异化成长模式和径,值得观察和期待。