上周一度传出苹果 iPhone8 十周纪念机有“ 迟到” 的现象，也为相关供应链后市增添诸多变数，可能让 iPhone8 的上市时间延后…。其实这不是新闻，我们连续好几周的周报也都提到过， iPhone8 现在最大潜藏的隐忧是， 苹果到底来不来得及、能不能够生产出足够的 iPhone8 来满足市场需求？各位可以去回去翻阅。
本周台积电(TSMC)将召开法说会，由于预期它独拿苹果 iPhone8 的 A11 处理器订单，本周法说会将成为重要风向指标， iPhone8 怎么个“ 迟到” 法？届时也会有比较明确的方向。
日前苹果公布 2017 年 200 大供应商名单， 超声电子果真名列其中(原本半信半疑的，现在应该相信了)，其他几个 A 股耳熟能详的苹果概念股也都在，我们就不多说了。比较值得注意的细节是， 博世(Robert Bosch GmbH) 这次也纳入名单，已经透露出苹果依然在布局汽车领域，并没有退出代号为 Project Titan 的计划； 苹果应该会在2021 年推出它的汽车，那个时候 5G 和物联网已经问世，紧接着的就是车联网。
时序迈入 4 月份、正式进入 2Q17。其实 3 月份以来电子股那波行情，把大部分iPhone8 的利好和预期都反应的差不多了，尤其当时股价这么一动，部分人士也跟着阐述 iPhone8 零组件 3~4 月进入备货周期、 2Q17 淡季不淡、 “ 模组化” 、 UnderGlass…等趋势； 5G 射频器件也一样，我们都是从 4Q16 以来讲了好几个月，市场关注度明显提升之后，一大堆“ 独家” 也通通冒了出来。
越是这样，越要重新思考，站在资金的角度来想，除了 iPhone8 和 5G 射频器件之外，还有什么其他的是“ 现在” 值得关注的？目前正式进入 2Q17 了， 短期内我们可以将重点适度转移到 4 月份定增批文议题，以及 2Q 旺季因素刺激的族群，甚至一些中长期比较确定的方向。
时序迈入 4 月份以来， 2Q17 半导体旺季基本已经嗅息，我们现在可以开始关注半导体族群；中长期来看，中国内地到处盖晶圆厂还是大趋势，所以盖晶圆厂的、提供设备的，我们现在开始要回过头来重新关注(但是关于国产材料，炒炒“ 概念” 可以，但几年内估计都不太可能有大机会；晶圆厂一旦落成之后，当务之急是提升良率而不是降低成本，不太可能为了省那么点钱而大胆采用国产材料)。更长期的趋势来看， 汽车电子也是相当确定的方向，在 5G、物联网之后，预料车联网会是下一步，那么智能汽车概念包括特斯拉也会越来越重要(尤其博世这次也被苹果纳入 200 大供应商名单之列)。
最近几周，我们主要的观点是大家开始陆续把一些重点，从 iPhone8 适度转移至 4 月定增批文议题、半导体旺季族群，以及其他的一些中长期比较确定的方向。如果有投资朋友不喜欢半导体、不喜欢晶圆厂 EPC 的，那么我们也顺势讲一下特斯拉概念，毕竟特斯拉发酵的时间点也慢慢到了。
核心观点：继 iPhone8 之后， 4 月定增批文议题、半导体旺季族群、特斯拉概念议题，都是近期值得关注的重点
3 月份以来电子股那波行情，把大部分 iPhone8 的利好和预期都反应的差不多了，而且关于 iPhone8 目前最大的隐忧和挑战是， 苹果到底来不来得及、能不能够生产出足够的 iPhone8 来满足市场需求？
时序早已正式进入 2Q17，短期内也顺势进入 2Q 半导体传统旺季，一些 A 股半导体及封测公司业绩有望增温；在中长期来看，内地 2020 年前会新增 26 座晶圆厂，包括盖晶圆厂和无尘室的，以及提供设备及耗材的，都是绝对的趋势方向。更长期的趋势来看，汽车电子也是相当确定的方向。
这段我们就先不说其他的票了，重点提一下特斯拉。关于特斯拉，近期我们重点推荐包括： 安洁科技、 宏发股份、 东山精密、 蓝思科技、 长信科技；同时关注：法拉电子、 中科三环、 联创电子。稍后内文会有一段专门阐述特斯拉。
小结，年度推荐主轴超声电子、 太极实业、 长电科技，一直没变。其他本周推荐则包括： 安洁科技、 宏发股份、 东山精密、 蓝思科技、 长信科技、 立讯精密、 胜宏科技、 信维通信、 欧菲光、 德赛电池。另外，在短期内华天科技也值得投机一把。
风险提示： 3 月份以来电子股这波行情，把大部分 iPhone8 的利好和预期都反应的差不多了，未来上升空间有限。而 iPhone8 再怎么有亮点，之前大概也都被大家猜完了， 几个相关概念股预期也打得比较满，剩下的就是检验有没有符合预期或超预期，这么一来就有点棘手，因为稍有不慎就是低于预期。 2Q17 半导体旺季基本已经嗅息，问题不大；但中长期盖晶圆厂和无尘室的，万一美国总统川普无预警来个对中国的 Trade Ban，那么盖那么多晶圆厂却拿不到核心设备，事件的发展就会变得很尴尬。
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